TelevisaUnivision anuncia o preço da oferta de US$ 700 milhões em notas

4 de dezembro de 2023

A TelevisaUnivision, Inc. anunciou hoje que sua subsidiária integral, a Univision Communications Inc. (a “Empresa”), fixou o preço de sua oferta de US$ 700,0 milhões de valor principal agregado de 8,000% de notas seniores garantidas com vencimento em 2028 (as “Notas”) a um preço de emissão de 100,5%. As Notas estão sendo oferecidas como uma emissão adicional de, e serão consolidadas e formarão uma única série com, o valor principal agregado de US$ 500,0 milhões de notas sênior garantidas de 8,000% com vencimento em 2028 que foram originalmente emitidas em 7 de agosto de 2023. Espera-se que a oferta das Notas seja concluída em 18 de dezembro de 2023, ou por volta dessa data, sujeita às condições habituais de fechamento

A Empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível, para resgatar aproximadamente US$ 700,0 milhões do valor principal agregado em circulação de US$ 1.040,7 milhões de suas notas sênior garantidas de 5,125% com vencimento em 2025, bem como para pagar quaisquer custos, taxas e despesas relacionadas a isso.

O resgate deve ocorrer substancialmente simultaneamente ao fechamento desta oferta. Nada nesta divulgação de imprensa constitui um aviso de resgate aos detentores das notas sênior garantidas de 5,125% com vencimento em 2025 da Empresa.

As Notas serão obrigações gerais sênior garantidas da Empresa e serão garantidas pelas subsidiárias domésticas de propriedade integral da Empresa que garantem as obrigações nos termos das linhas de crédito sênior garantidas da Empresa e das notas sênior garantidas existentes.

As Notas e as garantias subsidiárias relacionadas estão sendo oferecidas a pessoas razoavelmente consideradas como compradores institucionais qualificados nos termos da Regra 144A ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e a determinadas pessoas não norte-americanas fora dos Estados Unidos em conformidade com a Regulação S ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários. As Notas e as garantias subsidiárias relacionadas não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários.

Este comunicado não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deverá haver qualquer venda das Notas em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

Sobre a TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision, Inc. é uma empresa de mídia global que entretém, informa e capacita os consumidores com notícias em espanhol, esportes e conteúdo de entretenimento em plataformas de transmissão, cabo, streaming, digital e áudio.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Determinadas declarações contidas neste comunicado de imprensa constituem “declarações prospectivas” nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas por termos como “antecipar”, “planejar”, “pode”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “acreditar”, “otimista” ou o negativo desses termos, e expressões semelhantes destinadas a identificar declarações prospectivas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa incluem, mas não se limitam a, declarações relacionadasàoferta das Notas e ao uso dos recursos provenientes dela. Recomenda-se cautela ao não depositar confiança excessiva em nossas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas envolvem muitos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações, incluindo, sem limitação, condições gerais de mercado.

Essas declarações prospectivas refletem nossas visões atuais com relação a eventos futuros, são baseadas em suposições e estão sujeitas a riscos e incertezas. Além disso, essas declarações prospectivas apresentam nossas estimativas e suposições somente a partir da data deste comunicadoàimprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de modificar ou revisar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data em que a declaração prospectiva foi feita. Os resultados reais podem diferir substancialmente devido a esses riscos e incertezas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.